Aquí tiene varios consejos para que su estancia en los EE.UU. y posteriormente el trámite de reembolso de impuestos sea más fácil:
1. Empieza a juntar los documentos e información necesaria en la cuenta du usuario gratuita y quédense seguro que no perderá ningún documento imparte durante su estancia en los EE.UU.
2. Regístrese para el número de seguro social. Este número le garantizará un trabajo legal en los EE.UU.
3. Investigue los tipos de impuestos que usted debe de pagar y page solo los obligatorios.
Lista de los documentos para el reembolso de impuestos
Antes de regresar de los EE.UU. la mayoría de los documentos e información puede guardar en su cuenta de usuario. Solo los formularios W-2 son emitidos después su regreso de los EE.UU.
Formulario DS-2019
Visa de los EE.UU.
Tarjeta de seguro social
Últimos cheques de pago y/o formularios W-2 de cada empleador
Los contactos del empleador
¿Qué es un formulario DS-2019?
Este documento ha sido emitido después de que aplicó para participar en el programa por su patrocinador del programa. Este documento, de color rosa, es requerido cuando aplica para el Visado y en la aduana de los EE.UU. Para tramitar el reembolso de impuestos necesitamos una copia de formulario DS-2019.
¿Qué es recibo de pago?
Por regla general, en los EE.UU. los empleados reciben su salario por cheques semanales o quincenales. Cada cheque viene acompañado con una hoja de pago, en la cual se indican ingresos e impuestos retenidos. Tenga en cuenta que la hoja de pago debe contener la información de sus ingreso y los impuestos retenidos de la última semana o quincena (“PRESENTE”) – (“CURRENT”) y todo el periodo de empleo en la compañía (“AÑO HASTA LA FECHA”) – (“YEAR TO DATE O YTD”). Para el servicio de reembolso de los impuestos información en la parte “Año hasta la fecha” – “Year to date” es necesaria. Por lo tanto, guardé las últimas y penúltimos (si el último cheque no especifica información “Año hasta la fecha” – “Year to date”) hojas de pago.
Las hojas de pago son necesarias de cada empleo aun si los impuestos no han sido retenidos. Las autoridades tributarias requieren la declaración de los ingresos y los impuestos retenidos de todo el año.
¿Qué es formulario W-2?
Este formulario se emite por su empleador al final del año fiscal (después del 31 de Diciembre). El formulario W-2 contiene la información completa de los ingresos y los impuestos retenidos durante el presente año (del 1 de Enero, hasta el 31 de Diciembre).
Por lo tanto, cuando llena el formulario W-4 al principio de su empleo, es muy importante indicar la dirección de domicilio en su país natal en lugar de una dirección del domicilio temporaria en los EE.UU. Si al terminar su empleo, no se recuerda que dirección indico en el formulario W-4, pedida a su empleador que le envíe el formulario W-2 a la dirección de domicilio en su país natal. Si hizo todo correctamente, formulario W-2 debería de recibir antes del 15 de Febrero.
Por otra parte, a su empleador también puede recomendar que este le envié su formulario W-2 a través de correo electrónico, porque a veces las cartas enviadas de forma regular se pierden. En este caso tendría una versión electrónica de su formulario W-2.
Registración para el número de Seguro Social
Para estar empleado legalmente en los EE.UU., necesita obtener un número, llamado “Numero de Seguro Social (SSN)”. Es una combinación de nueve números y se emite por la oficina de “Administración del Seguro Social” (www.ssa.gov). Está escrito en la Tarjeta de Seguro Social.
El administrador de su programa le asistirá registrándose en la oficina de “Administración de Seguro Social”.
Al llegar a los EE.UU. cada persona inmediatamente debe de completar los procesos de registración. Su empleador usara este número para pagar su sueldo, descontar los impuestos y enviar la información de su empleo a las autoridades tributarias.
Las oficinas más cercanas de Administración de Seguro Social puede encontrarlas aquí:
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
Unas semanas después de la registración, su tarjeta de Seguro Social será emitida y enviada a la dirección que proporciono al registrarse. Debería proporcionar la dirección a la cual podrá recibir la correspondencia. Si no sabe la dirección de residencia en los EE.UU., puede indicar la dirección de su empleador.
No pierda su número de Seguro Social, porque ese número será válido para toda la vida. La próxima vez que llegará a los EE.UU., tendrá que usar el mismo número.
Sea precavido al decir su número de Seguro Social a gente que no conoce. Esta es su información personal, como el número de pasaporte o número de identificación, el que debe de ser entregado solo para la gente/institución en la que se puede confiar. Usted tiene que asegurarse que esta información no será usada para actos ilegales.
¡NOTA! Para calcular su reembolso estimado el número de Seguro Social no es requerido. El número se requiere solo para el reembolso de impuestos.
Si perdió su tarjeta de Seguro Social o no puede recordar el número todavía estando en los EE.UU., visite la oficina más cercana de Administración de Seguro Social (https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp) y se le enviara una carta oficial confirmando su Número de Seguro Social. Esta carta puede ser presentada en lugar de la Tarjeta de Seguro Social.
Llenando el formulario W-4
La información del formulario W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate) determina que tipos de impuestos serán retenidos de sus ingresos semanales.
Durante la primera semana de su empleo su empleador le pedirá que llene este formulario. Usted deberá de llenar el formulario W-4 en todos los empleos que tendrá en los EE.UU.
La mayoría de los empleadores no saben que los estudiantes con la visa J-1 (como usted) deben de llenar el formulario W-4 de manera diferente que un ciudadano de los EE.UU. Tenga en cuenta que sus ingresos a los impuestos están sujeto de una manera diferente que de un ciudadano de los EE.UU.
Vea un ejemplo de cómo llenar correctamente el formulario W-4
Cuando en este formulario indicara la dirección de domicilio, debe de indicar la dirección de domicilio a la cual, después de regresar a su país de origen, podrá recibir la correspondencia.
Cuando terminar su empleo asegurarse que su empleador tiene su dirección de domicilio permanente de su país de origen.
Diferentes tipos de impuestos en los EE.UU.
Acuerdo de las leyes de los EE.UU. cada empleado, trabajando legalmente en los EE.UU., debe de pagar impuestos. Hay diferentes tipos de impuestos. Tipos de impuestos que tiene que pagar dependen de tipo de su visa.
Impuestos federales: El promedio de los impuestos es entre 10 y 12% de ingresos recibidos y se aplica en todos los estados de los EE.UU.
Impuesto estatales: El promedio de los impuestos es entre 3 y 6% de ingresos recibidos y se aplica en todos los EE.UU., excepto en los siguientes 9 estados: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
Impuestos locales: en mayoría de los estados no se aplican ningunos impuestos locales. Sin embargo, algunos estados aplican impuestos locales. La tarifa de los impuestos locales difiere, pero no es alta.
Impuesto de Seguro Social y Seguro Medico: (SS, Medicare, FICA, OASDI) los impuestos son tan altos hasta un 7,65% de los ingresos recibidos y son aplicables en todos los EE.UU.
Cada persona que trabaja legalmente en los EE.UU. está obligada a pagar los siguientes impuestos:
Impuesto Federal
Impuestos Estatal
Impuesto Local
Los participantes de “Work &Travel” u otros participantes con las visas F1, J1, M1 o Q1 no están sujetos a pagar los impuestos del Seguro Social y Seguro Medico. El tipo de visa está escrito en el lado derecho de la estampilla de su visa.
Si su empleador retiene tales impuestos, consulte en la página 48 de artículo 8 de IRS 519, el cual especifica que usted está exento de pagar estos impuestos.